行业动态

【市场动态】2019年度重点化工产品产能预警报告(上)

2020-03-26

      

2018年,我国石油产量、天然气产量、原油加工量分别位居世界第七、第七和第二位,无机原料、乙烯、甲醇、化肥、农药、合成树脂、合成橡胶产量稳居世界前列。

石化联合会重点监测的30种主要石化产品平均产能利用率为76.4%,较上年提升近3个百分点。除聚碳酸酯、己内酰胺、PXPTA等产品产能利用率波动幅度略大外,其他基础化工产品产能利用率基本保持稳定,烯烃、PX、聚乙烯、聚丙烯等继续保持高负荷运行,国内供应保障能力持续提升。

2019年随部分产品产能增速加快,产能利用率变化幅度会较大,其中应重点关注原油一次加工能力、对二甲苯、环氧丙烷、丙烯腈、聚乙烯、聚丙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯、已内酰胺、PTATDI等产品,预计除煤化工外的25个品种平均产能利用率为72.5%,同比下降3.9个百分点。

 

关键词:石化/产能/预警/报告

 

NO.1--2018年石油和化工行业发展情况

 

2018年世界经济延续缓慢复苏态势,经济增增速和增长预期保持在合理区间,但不确定性、不稳定性因素有所增加,单边主义和贸易保护主义不断升级,地缘政治风险进一步上升,石油和化工大宗商品市场波动加剧。

我国石油和化工全行业按照党中央国务院战略部署,深刻领会新时代主要矛盾的新特点与新变牢牢把握高质量发展的根本要求,坚持新发展理念,紧扣供给侧结构性改革主线,持续推进创新驱动和绿色发展两大战略,持续加大淘汰落后产能力度,持续拓展国际交流与合作的领域与视野,行业运行向高质量发展迈进。

一是经济总量持续增长

2018年,我国规模以上石化企业主营业务收入、资产、利润总额、进出口额分别达到12.4万亿元、12.81万亿元、8393.8亿元、7543.4亿美元,分别较2017年增长13.6%5.332.1%29.3%。石油产量、天然气产量原油加工量分别位居世界第七、第七和第二位,无机原料、乙烯、甲醇、化肥、农药、合成树脂、合成橡胶产量稳居世界前列。

二是供给侧结构性改革成效显著

2018年是行业开展石化行业结构调整的第三个年头,全行业认真落实中央决策部署,按照五位一体总体布局和四个全面战略布局,持续推进供给侧结构性改革,坚持创新驱动,着力去产能、降消耗、减排放,补短板、调布局、促安全,推动石化产业提质增效、转型升级和健康发展,加快淘汰工艺技术落后、安全隐患大、环境污染严重的落后产能,有效化解产能过剩矛盾。

三年间,全国原油一次加工能力共退出约8000万吨,合成氨退出超过1000万吨,电石退出约400万吨,烧碱退出167.5万吨,聚氯乙烯退出208万吨。产品生产和消费结构显著改善,天然气在一次能源消费中的占比提高至79%,成油品质量全面完成国V向国升级,高性能树脂、特种橡胶自给率分别由2015年的63%‰53%提高到69%64‰

三是发展质量效益进一步提高

烯烃、芳烃等基础原料的保障能力进一步增强,化工新材料等高端产品的自给率明显提高,核心竞争力进一步增强。全面启动城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。新建炼化项目全部符合国家布局方案要求,新建化工项目全部进入园区,形成了一批具有国际竞争力的大型企业集团和工业园区,长三角珠三角、环渤海三大石化产业集群效应进一步显现。

行业向绿色可持续发展迈进,万元工业增加值能源消耗、二氧化碳排放量用水量分别比十二五末下降6%4%7%;企业主要污染物排放量持续下降,C0D、氨氮排放量比2015年下降7%1.7%2018年氯碱行业低汞触媒普及率达到58%,磷石膏综合利用率提高到38%。效益保持较快增长,2018年石化行业规模以上企业主营收入利润率6.7%,同比上升0.95个百分点。一批关键基础产品,如α-烯烃、高吸水性树脂、长链尼龙等,取得突破。

四是国际市场拓展取得新进展

围绕一带一路倡议,石化行业在境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等领域的沟通交流、项目对接和国际合作不断深化。2018年进出口总额较十二五末增加37%,专用化学品、合成材料、有机化学原料出口增长较快,出口交货值分别较2017年增长197%17.2%21.6%,在出口产品结构中的占比进一步提升;化肥、橡胶制品等传统产品的占比则持续下降,全年化肥出口交货值降幅逾5%占比降至2.3%,同比下降0.5个百分点;橡胶制品出口交货值占比下降24个百分点至28.3%

 

NO.2--2018年重点产品产能利用情况

 

2018年,在长江经济带绿色发展、危化品企业搬迁改造、化工园区优化升级等调结构促转型相关政策的推动下,石化产业结构调整步伐加快,落后产能加快退出,先进产能加快建设,产业集中度进一步提高。石化联合会重点监测的30个品种主要石化产品平均产能利用率为764%,较上年提升近3个百分点。

其中,原油一次加工产能利用率持续提高,较2015年的65.5%提高了9.3个百分点,达到74.2%;主要化工产品平均产能利用率继续保持在71%以上,除聚碳酸酯、已内酰胺、PTA等产品产能利用率波动幅度略大外,其他大宗化工原料、合成树脂、合成橡胶等产能利用率基本保持稳定,烯烃、乙二醇、PX等继续保持高负荷运行,国内供应保障能力持续提升。

在行业准入、产能置换、环保等产业政策引导下,电石、氯碱、氮肥、磷肥等行业产能增长放缓,落后产能加快退出。尼龙66、聚甲醛、碳纤维、聚甲基丙烯酸甲酯等部分合成材料生产受原料缺乏优势、工艺技术不成熟、产品质量不稳定等因素制约,表现为高产能、低产量仍需进口一定数量的产品满足国内市场需求。

一、原油一次加工产能利用率水平进一步提升

2018年,我国原油一次加工能力继续增长,全年新增能力1390万吨/年,淘汰1165万吨/年,净增225万吨/年,原油一次加工总能力达到8.13亿吨/年,原油加工量同比增长6.8%,达到6.04亿吨,产能利用率74.2%,同比提高3.2个百分点。成品油产量(汽柴煤)3.60亿吨,同比增加0.6%,其中汽油产量同比增加8.1%,达到1.39亿吨,柴油产量减少1.9%,至1.74亿吨,煤油产量同比增加12.7%,达到4770万吨。全年出口成品油4608万吨,同比増长12.8%,成品油表观消费量3.22亿吨,同比增长0.2%

二、烯烃、芳烃等基础石化原料国内保障能力进一步增强,但部分产品仍存在较大供需缺口

乙烯:

随国内煤制烯烃、轻烃综合利用等装置投产,2018年新增乙烯产能165万吨/年,总产能达到2550万吨/年,占世界总产能的14.3%。全年乙烯产量约2372万吨,同比增加7.5%,装置平均开工率保持在93%的高位。2018年乙烯单体净进口量258万吨,下游聚乙烯、乙二醇等产品净进口折纯当量2380万吨。乙烯需求继续保持增长,乙烯表观消费量2630万吨,同比增长4.4%,当量消费量达到5010万吨,同比增长9.2%,当量自给率不足50%

丙烯:

我国丙烯来源相对丰富,2018年煤化工、丙烷脱氢PDH)、石脑油蒸汽裂解装置均有新建产能投产,全年新增丙烯产能269万吨/年,总产能达到3620万吨/年,占世界总产能的26.2%2018年丙烯全年产量约3005万吨,同比增加9.2%,年均产能利用率达到83%。进口丙烯单体284万吨,进口聚丙烯、丙烯腈等下游衍生物折丙烯当量580万吨。表观消费量3289万吨,同比增加5.8%,当量消费量达到3869万吨,同比增加5.9%。自给率达到77.7%,同比提高1.3个百分点。

对二甲苯(PX):

2016-2018年连续三年无新建P产能,2018年仅中国石油四川石化10万吨/P扩能装置投运,产能升至1379万吨/年。全年产量约1109万吨,同比增长9.3%,产能利用率75%左右,较上年提高3个百分点。在下游纺织业需求拉动和禁废令等因素影响下,进口量和表观消费量进一步增加,分别达到1590万吨和2699万吨,同比分别增长9.9%13.2%,自给率仅有41.1%

乙二醇:

2018年新增产能210万吨/年,乙二醇总产能达到1063万吨/年,其中乙烯路线603.2万吨/年,占比56.7%,煤/合成气路线410万吨/年,占比接近40%。全年乙二醇产量679.3万吨,产能利用率64%,同比下降2个百分点。2018年国内市场缺口仍然很大,进口量954.2万吨,表观消费量1633.4万吨,自给率41.6%

三、基础化工产品产能利用情况基本保持稳定

烧碱:

2018年新增产能167万吨/年,退出10万吨/年,总产能达到4259万吨/年;产量3420万吨,比上年增长55万吨;产能利用率80.3%,同比下降2个百分点;2018年烧碱净出口量144万吨,行业盈利继续保持较好水平。

纯碱:

新增产能45万吨,产能达到3039万吨/年,同比增长1.5%;产量2611万吨,同比下降116万吨;产能利用率85.9%,比上年下降6个百分点;纯碱下游主要用户除日用玻璃略有增长外,其他产品市场基本稳定,2018年表观消费量2457万吨,同比下降4.3%;由于环保要求日趋提高,企业环保压力增加,盈利水平略有下降。

电石:

2018年国内电石产能约4100万吨,较2017年净减少50万吨(其中转产或淘汰合计65万吨,新增15万吨)。当年电石产量约2800万吨,扣除长期停产的680万吨无效电石产能,国内电石装置实际开工率达到81.87%,较往年有较大改善。出口量13.3万吨,表观消费量2786.7万吨。

四、化肥产能利用情况趋好

2018年化肥行业落后产能加速退出,产能利用率有所提升。受农业政策、相关作物种植面积缩减等因素影响,国内需求持续减少,出口市场对国内化肥行业的运行影响加大。

氮肥:

2018年规模以上氮肥企业201家,同比减少52家合成氨产能退出454万吨/年,总产能降至689万吨/年,同比下降6.4%。全年生产合成氨5601万吨,同比下降0.5%,氮肥产量3794万吨(折纯氮),同比下降1.6%,产能利用率达到83.7%,较上年提高10多个百分点。

全年氮肥表观消费量3356万吨(折纯氮),同比增长0.6%,其中,农业用肥小幅下降,同比下降约1.1‰,而三聚氰胺、锅炉烟气脱硝等领域用尿素消费量同比增长7.9%,达到1680万吨,工业用尿素的占比有所提升。出口下滑较多,2018年出口氮肥470.6万吨(折纯氮),同比减少15.1%

磷肥:

2018年磷复合肥国内需求稳中略降,国际需求提升促进价格上涨,企业效益有所增加。全年磷肥产量约1630万吨(P0)。其中,磷酸一铵产能退出135万吨/年,总产能降至1680万吨/年,全年产量1537万吨,同比增加9.1%,产能利用率达到91.4%,同比提高13.9个百分点;

磷酸二铵退出产能70万吨/年,总产能下降至2120万吨/年,全年产量1617.6万吨,与去年持平,产能利用率达到763%,同比提高28个百分点。受国际需求増加拉动、价格较高等因素影响,磷肥出口大幅增加,累计出口各种磷复肥456.6万吨(P0)。其中,磷酸铵出口249万吨,同比下降9.8%;磷酸二铵出口746.8万吨,同比增加16.7%;氮磷钾三元复合肥出口123.5万吨,同比增长27.5%

钾肥:

国产钾肥继续呈增长态势,2018年国内资源型钾肥产能约为758万吨(K0,下同),产量560万吨,比上年增长1.3%,产能利用率74%。国内钾肥表观消费量1018万吨,国产钾肥占比提升至5%。国产加工型硫酸钾产能约为200万吨,产量95万吨,产能利用率48%,受副产盐酸的影响,其生产仍处于震荡调整阶段。

五、煤化工推进石化原料多元化

煤制油:

2018年总产能保持在953万吨/年不变;各类产品总产量617.5万吨,较上年度增加294.8万吨,增幅91.4%;产能利用率较2017年的40%大幅提高至64.8%

煤制气:

2018年总产能保持在51.05亿立方米/年不变,产量30.1亿立方米,较上年度增加3.8亿立方米,增幅14.4%;产能利用率59.0%,较上年度增加7.5个百分点。

(甲醇)制烯烃:

2018年新増煤制烯烃产能60万吨/年,煤(甲醇)制烯烃总产能达到1302万吨/年,同比増加4.8%;全年产量1085.0万吨,较上年度增加91.4万吨,增幅9.2%;产能利用率83.3%,同比增加3.3个百分点。

(合成气)制乙二醇:

2018年新增投产项目8个,新增产能174万吨/年,总产能达到438万吨/年,增幅65.9%;全年产量243.5万吨,较上年度增加89.9万吨,增幅58.5%;产能利用率55.6%,同比下降1.3个百分点。