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【推荐阅读】大众汽车电动化转型研究（上）
2020-07-14
卓代导言
2018、2019年大众集团汽车销量分别达到1090、1095.6万辆，连续两年位居全球第一。作为燃油车领域的世界龙头，大众却积极推动电动化转型——2020-2024年间大众集团计划在电动化及数字化等领域投资600亿欧元、约5000亿人民币，到2029年累计销售2600万辆纯电动车型。大众为何选择如此彻底地转型？它将采取何种战略来确保目标实现？大众的转型会给全球和中国汽车工业带来怎样的影响？
大众集团电动化转型分为试水、转型、加速三个阶段。1）第一阶段(2013-2015年)：试水。电动车只是公司内部多元化项目之一，在低端品牌上推出纯电动款e-UP、e-Golf车型，续航里程分别只有150、134km。2）第二阶段(2016-2017年)：转型。2015年9月大众“柴油门”事件爆发，全球涉事车辆约1100万辆，当年原CEO文德恩下台、大众为“柴油门”支付赔偿高达162亿欧元。为挽救公司声誉，新任CEO穆勒在2016年股东大会上宣布，核心业务转型和新的移动解决方案将是大众未来发展的主要方向。此后大众接连发布“Together-Strategy 2025”和“Roadmap E”等战略规划，确定集团层面进行电动化转型。3）第三阶段(2018-至今)：提速。政策端，2019年欧盟发布史上最严碳排放规定。作为大众集团的大本营，欧洲市场占大众集团2019年全球交付量的41%。假设2020年大众集团在欧洲的碳排放和销量保持不变，罚款将高达98.81亿欧元。市场端，全球新能源汽车市场快速增长，销量从2015年51.8万辆增加到2019年221.0万辆，累计增长超过4倍。双重驱动下，大众接连发布“Electric for All”、“2020-2024投资规划”等战略，不仅开发了专为电动车设计的MEB平台，而且宣布到2029年纯电动车累计销量提升至2600万辆，电动化转型进入加速落地阶段。
大众集团转型以电动化、数字化和智能化为核心、以平台化为基础、优先投入资源攻坚底层通用技术、把握供应链主动权，融合全球化和本土化思维攻占重点市场，通过规模化降成本，在研发、生产和市场战略上均具有循序渐进、层层深入的特点。1）技术方面：电池采用外购、合资、自建工厂三步走策略，自研MEB电动车平台和软件系统。以电动平台为例，大众三大纯电动平台MEB、PPE、SPE分别与其传统乘用车三大平台MQB、MLB、MSB一一对应。其中MEB主要为大众、斯柯达、西雅特等车型使用，2019年底已经投产；PPE平台供内部奥迪、保时捷、兰博基尼等高端车型使用，首款车型将于2021年底发布；SPE将供宾利、布加迪等运动型豪华车使用，2025年后推出。2）生产方面：以德国和中国为MEB工厂急先锋。到2022年底，大众将在全球建设8个基于MEB平台的纯电动车生产基地，其中德国4个、中国2个。德国茨维考工厂为大众第一个MEB生产基地，投产于2019年，规划产能最大达33万/年；中国安亭(上海大众)和佛山(一汽大众)预计2020年投产，规划产能各30万辆/年。3）产品方面：因地制宜、从低端到高端推出纯电动车型。分品牌来看，大众、奥迪、斯柯达、西雅特打前锋；分市场来看，欧洲、中国、美国分别以紧凑型、SUV、厢型车打头阵。4）配套方面：建设全场景充电体系，采取线上、线下无缝衔接新零售策略。充电配套方面，大众研究发现，高速公路、工作场所、公共场所、家庭住宅四个场景的充电行为占比分别为：5%、20%、25%、50%。针对这四种场景，大众分别联合E.ON、Ionity、Schwarz、Elli进行充电配套布局。销售配套方面，大众宣布针对ID家族纯电动车与德国所有的经销商达成了新的销售协议，即拓展直销、线上线下无缝衔接，经销商成为销售顾问。
大众集团转型的核心优势在于体系成熟、底蕴深厚、规模庞大，其转型将对新能源汽车市场和供应链格局产生持续而深远的影响。大众成立于1937年，先后经历了第二次世界大战(1937-1945)、东西德对立(1949-1990)、三次石油危机(1973-1989)、欧洲货币危机(1992-1993)、次贷危机(2008)、欧债危机(2009-2012)、“柴油门”(2015-至今)等重大事件冲击，依然屹立不倒并连续多年占据全球汽车销量榜首。公司的管理和运营体系经过历史洗礼已经非常成熟，未来以欧洲为突破点，大众在全球新能源汽车市场份额将提升。从市场格局来看：1）德系车企在欧洲和全球新能源汽车市场的份额将快速增长；2）中国新能源汽车市场中，SUV市场将率先受到大众的冲击，中长期全细分市场竞争都将加剧。从供应链格局来看：1）自建电池工厂或成车企电动化转型核心策略；2）电动平台和软件系统更受重视。大众转型最重要的布局在于建设8个MEB工厂和成立专门的软件部门，电动车平台和软件系统的超强兼容性和可复制性是大规模生产、降低成本的重要保障。
自主品牌可从三方面加以应对：以自主创新固本、以开放合作共赢、发扬本土特色实现差异化。1）自主创新：新四化浪潮下，汽车与交通、信息、能源等行业的融合度越来越高，电动化、数字化和智能化是大众重点布局的新能源汽车核心技术领域，自主品牌也应重视；2）开放合作：大众计划在电动化和智能化领域投入超过500亿欧元，这一金额远远超出单个自主品牌能够承受的范围。这些技术实际上有很强的通用性，国内车企和车企、车企和产业链之间应该通过制定标准、开放合作、形成联盟的方式来加强底层通用技术和平台研发，达到取长补短、节约成本、共担风险的目的。3）差异化：一方面，本土车企更熟悉中国消费习惯，售后服务等可以更加及时；另一方面，本土车企可以发挥如终身质保、换电模式、电池租赁、布局出行等本土化特色，实现差异化竞争。
1大众电动化转型历程
1.1大众电动化三步走：试水、转型、加速
大众的电动化转型可分为三个阶段：试水、转型、加速。1）第一阶段：试水。电动车只是公司内部多元化的一个小项目，在低端品牌上推出纯电动款；大众于2013年3月、2014年3月分别推出e-UP、e-Golf车型，续航里程分别只有150、134km。
2）第二阶段：转型。大众于2016年6月、2017年9月分别发布“Together-Strategy 2025”和“Roadmap E”确定集团层面进行电动化转型，“RoadmapE”规划到2025年推出超过80款电动车，到2030年旗下所有车型均至少有一款电动车。
3）第三阶段：加速。大众于2018年9月、2019年11月分别发布“Electric for All”和未来投资规划；前者首发专为电动车开发的MEB平台；后者将电动化2020-2024年投资比例从30%提升到40%，约330亿欧元，到2029年，电动车累计销量提升至2600万辆。
1.2从试水到转型：深陷“柴油门”、转型启动
“柴油门”事件可分为三个阶段。1）第一阶段：车型上市。2006年春季，大众计划开发新一代柴油机，以“低油耗、清洁环保”为核心，迎合市场趋势和满足监管要求。然而由于技术不够成熟、成本高昂等原因，大众选择在低成本EA189柴油发动机安装测试作弊装置以达到监管要求(当软件检测到汽车处于测试状态时，作弊装置控制系统通过转换发动机的运行程序，按照低排放工况曲线运转、确保尾气排放达标，而该运转方式完全不满足日常驾驶需求)。之后2007、2008年搭载EA189发动机车型分别在欧洲、美国上市。讽刺的是，搭载EPA189高尔夫TDI获得了2009“世界年度汽车”大奖。
2）第二阶段：作弊暴露。2014年5月，德美合资私立机构ICCT(清洁交通国际理事会)针对租来的2012款大众捷达TDI、2013款大众帕萨特测试发现，捷达的氮氧化物超标15～35倍，帕萨特超标5～20倍，测试结果被弗吉尼亚大学发表。美国环保局(EPA)和加州空气委员会(CARB)要求美国大众汽车公司做出解释,大众汽车一开始辩解说是软件出错了，想蒙混过关，但2015年7月CARB与EPA公布对大众汽车的调查结果认为大众归咎于软件问题并不能解释排放严重超标现象。最后大众无奈向CARB和EPA承认利用两个不同的发动机工况曲线舞弊，涉事车辆48.2万辆。
3）第三阶段：巨额罚款。事件持续发酵，9月28日大众正式公布“柴油门”事件全球涉及车辆约1100万辆。据大众官网披露，2015当年大众支付柴油门相关费用(如罚款、涉事车主赔偿款、律师诉讼等)高达162亿欧元；截至到2019年底，大众为“柴油门”事件累计支付费用达313亿欧元、约2450亿元(2019年12月31日汇率，1欧元=7.82911人民币)。
从时间点看，“柴油门”事件是导致大众电动化转型的重要推手。2015年大众“柴油门”事件爆发，为挽救公司声誉，原CEO文德恩引咎辞职，由原保时捷CEO穆勒接任。2016年，大众新CEO穆勒在股东代表大会提出，核心业务的转型和新的移动解决方案业务将成为大众未来发展主要方向。此后，大众于2016年6月、2017年9月分别发布“Together-Strategy 2025”和“Roadmap E”确定集团层面电动化转型。
1.3从转型到加速：政策、市场双重驱动
在政策和市场双重驱动下，大众分别在2018年9月、2019年11月发布“Electric for All”、“2020-2024投资规划”等战略，不仅开发了专为电动车设计的MEB平台，而且宣布到2029年纯电动车累计销量提升至2600万辆，电动化转型进入加速落地阶段。
1.3.1欧洲碳排放政策成最强推力、德国政府提高电动车补贴
作为大众集团的大本营，欧洲市场占大众集团2019年全球交付量的41%。2017年11月提出、2019年4月发布的欧盟《2019/631文件》，规定2025、2030年新登记乘用车CO2排放在2021年（95g/km）基础上分别减少15%（81g/km）、37.5%（59 g/km）。相比旧版本有三点变化，1）目标值降幅大：2021年开始采用新测试标准WLTP乘用车排放不得高于95g/km，2025年减少15%、2030年减少37.5%。实际欧盟乘用车企碳排放从2001年169g/km下降到2018年121g/km，累计降幅28.4%，年平均降幅仅1.9%；2）缓冲期更短：新规定只有1年缓冲期，2020年需要达到2021年目标95%。之前2015年目标最早于2009年提出，采用渐进导入制，2012、2013、2014年新车达标比例分别为65%、75%、80%；3）罚款力度更重：2018年根据碳排放具体值分阶段处罚，但是从2019年起全部按照最高标准处罚，每超标1g/km罚款95€。
据ICCT披露，2018年欧盟范围内大众乘用车碳排放平均值122g/km；据大众年报披露，2018年欧洲市场交付385.22万辆乘用车。假设2020年大众集团在欧洲的碳排放和销量与2018年保持不变，需要罚款(122-95)×385.22万辆×95€=98.81亿欧元(大众2019年扣除特殊项目后，归母净利润为133.46亿欧元)(疫情为突发情况)。
除欧盟层面制定碳排放标准外，德国政府针对本国电动车推广亦给出激励措施。2016年之前德国政府对电动车并不积极，主要以税收优惠为主，从2016年开始给予第一阶段(2016-2019)电动车购置补贴，并于2020年2月发布第二阶段电动车购置补贴。与各国电动车补贴逐渐退坡相反，德国第二阶段补贴在第一阶段基础上提高约50%：2020-2025年，德国价格在4万€以下的纯电动车，单车补贴6000€；在4万€以下的插电混动车，单车补贴4500€。
1.3.2全球电动车发展迅速，特斯拉崛起
大众电动化转型加速一方面在于政策驱动，另一方面在于集团高层看到了电动化的不可逆趋势。据EV Sales统计，全球新能源汽车销量从2015年51.8万辆增加到2019年221.0万辆，累计增长426.64%，年复合增速34.43%；据特斯拉年报披露，公司新能源汽车销量从2015年5.1万辆增加到2019年36.8万辆，累计增长721.57%，年复合增速57.90%。
2技术布局：合作和自研双管齐下，电动车平台和软件系统成为大众特色
大众计划到2023年电动车年产100万辆，到2025年电动车年产150万辆，到2029年纯电动车累计销量2600万辆。为达到这一目标，大众在技术、生产、产品、销售、充电设施等方面都进行了充分布局。在技术方面的布局可细分成电动化布局和智能网联化两方面，其中电动化可细分为三电一平台，而由于电机、电控可复用传统汽车供应链资源，故大众布局较少，电动化布局重点在电池和电动平台。
2.1电动化布局：电池三步走、电动化平台一步到位
2.1.1电池布局：三步走，外购、合资、自建工厂
大众电池布局采用三步走战略——先外购、后合资、最后自建工厂。该战略与大众电动化转型阶段息息相关：1）2016年之前，电动车只是大众的尝试项目，电池需求量比较低，此时以外购为主，电池供应商只有三星SDI；2）2016年公司确定转型后，需求量提升，电池供应商从独家增加到三星SDI、CATL、LG化学、SKI四家；3）2018年9月之后加速阶段，大众选择以合资入局、先后投资了ForgeNano、Northvolt、国轩高科；以长期采购和电池回收等形式保障上游原材料供应，最终实现自建工厂，达到供应链安全、降成本双重目的。
如下图所示，大众传统车平台主要有五个：NSF(New small Family，微小车型平台)、MQB(ModularTransverse Toolkit横置发动机模块化平台)、MLB(Modular Longitudinal Toolkit纵向发动机模块化平台)、MSB(Modular Standarda Drivetrain Toolkit 标准模块化发动机平台)、MNB(Modular Commercial Vehicles Toolkit模块化商用车平台)；其中NSF属于小型车、MNB属于商用车专用平台。乘用车主流平台按照价格从低到高分别为：MQB、MLB、MSB；其中MLB主要为奥迪车型所用，MSB基本为保时捷、宾利等高端车型所用，而MQB主要为大众、斯柯达、西雅特等车型使用；2019年大众、斯柯达、西雅特乘用车交付量占比分别为61.3%、12.1%、5.6%，合计占比79.0%；显然MQB是大众销量绝对主力。
截至2019年底，大众上市的纯电动车型如e-Golf等都依托传统汽车平台MQB、MLB、MSB开发，但由于传统车和纯电动车型在空间架构差异较大(如电动车没有排气管和前后传动半轴、电机比发动机体积更小等)，两者无法完全匹配。在此背景下，大众集团2018年1月发布《Groundwork to Deliver Strategy 2025》披露电动车三个平台未来计划：1）第一步推出MEB (Modular Electric Drive Toolkit模块化电动平台)；2）第二步推出PPE(Premium Platform Electric高端电动平台)；3）第三步推出SPE(Sport Platform Electric运动型电动平台)。
大众纯电动三大平台分别与其传统乘用车三大平台对应：MEB基本对标传统车MQB平台，PPE基本对标MLB平台、SPE基本对标MSB。目前第一款搭载MEB平台的ID.3车型已于2019年9月发布，将于2020年夏季在欧洲上市；PPE平台由奥迪和保时捷共同打造，供内部奥迪(高端)、保时捷、兰博基尼等高端车型使用，首款车型将于2021年底发布；SPE平台将供宾利、布加迪等运动型豪华车使用，2025年后推出。2019年大众宣布，旗下纯电动平台MEB、PPE、SPE未来都将对外开放。目前根据战略协议，MEB平台已明确向福特开放，实现互利共赢。
2.2智能网联布局：自研智能、网联、数字化软件，与四巨头开展合作
2.2.1自研软件：聚焦智能化、网联化、数字化
大众2019年6月成立Car.Software 软件部门，并于2020年1月将该部门独立。据大众年报披露，2019年该部门大约有3000名专家，而根据规划到2025年，其专家数量将超过10000人。大众Car.Software 软件部门主要开发操作系统，聚焦五个领域：汽车和设备联网平台(ConnectedCar & Device Platform)、智能车身和智能座舱(Intelligent Body & Cockpit)、自动驾驶(Automated Driving)、汽车和能量(Vehicle Motion &Energy)、数字化和移动出行服务(Digital Business &Mobility services)。目前该部门自研的操作系统VW.OS已成功商用，ID.3为首款应用车型。
2.2.2对外合作：联合四巨头发展智能化、网联化技术
除自研软件系统外，大众亦保持合作开放的态度，在自动驾驶、车联网领域积极对外面合作，并不断深化；如下图所示，先后主要有Mobileye、Microsoft、WirelessCar、Ford。在智能驾驶方面，分别于2016年1月、2018年9月、2019年1月与Mobileye、Microsoft、Ford展开合作，并分别于2018年3月、2020年1月、2019年7月进一步拓展。在车联网方面，分别于2018年3月与Microsoft开展合作、2018年12月与WirelessCar开展合作。以与Microsoft微软为例，大众将以微软的Azure为基础，联合开发大众汽车云，作为大众的自动驾驶和车联网服务平台；按照规划，从2020年起，每年将有超过500万辆新大众品牌汽车实现完全联网。
（ 整理：卓代创新中心 原文作者：连一席、郭双桃、任泽平）
