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2021-06-07
03激化：从“6进3”，到“9进3”
达到“日均订单达到2000万”这个阈值，中通花了16年，韵达花了19年，圆通花了18年，申通花了25年，而极兔快递只用了10个月。
2020年3月，通过“借壳”龙邦快递拿到许可证的极兔快递，在快递业的宇宙中心义乌起网，直接把义乌的快递价格打到了1元以下。在这之前，只有中通曾把单票价格做到了1.2元的低价，义乌的割肉价也一度惊动义乌邮管局“打招呼”：不得用远低于成本价格进行倾销。
对快递公司来说，1元几乎已经是成本的极限，如果再降价就要亏损。但这也是极兔的策略：送一单亏一单，用亏损换份额。
极兔的亏本价格战并非没有先例：2007年才创立的百世汇通为了迅速提升市场份额，不惜赔本经营，单票收入低得无法覆盖自己的成本，一直在用烧钱换市场份额，2016年到2018年，百世总共亏了17亿。直到2019年，百世的单票盈利依然为负。
百世能在持续亏损中能活下来，全靠有阿里爸爸的助攻：百世的八次融资里，阿里参与了六次，上市前，阿里总共持有了百世约30%的股权。相比百世，极兔除了有东南亚总部持续输血和外部融资补充弹药，还有两条大腿：
一是拼多多的商流。对通达系来说，拼多多的“5元包邮”利润空间实在太低，加上拼多多与阿里摩擦加剧，拼多多一边上线了电子面单系统，与阿里切割，另一方面开始扶持极兔，极兔的有90%以上的单量都来自拼多多[10]，有稳定的商流支撑。加上极兔创始人李杰和黄峥同属“段永平系”，一度引发业界猜测。
为了证明自己没有“钦点”极兔，拼多多还专门发了个声明，表示自己与极兔“无特殊合作、无投资关系”，但反手又把社区团购“多多买菜”的配送业务交给了极兔。
二是OPPO的经销商。李杰曾是OPPO印尼市场的负责人，也是OPPO内部久经考验的老革命，OPPO内部还设定了一个“李杰奖”。极兔用于启动的近百亿资金，有很多来自OPPO一级代理商。极兔初期网点短缺的问题，除了蹭通达系的网，一部分也由OPPO手机门店解决：前面卖手机，后面放快递。
极兔其实以一己之力改变了价格战的方式：以往大家的底线都是可以少赚点，但不能亏；现在是大家一起亏，比谁扛的久。今年4月，国家邮政局局长马军胜呼吁：“快递企业应该将利润投入科技与服务提升，而不是极端的价格竞争。”但起的作用不大。
而对本就内卷升级的快递业来说，除了极兔从下而上亏本进攻，另一个消息是顺丰自上而下的垂直打击。
顺丰虽然在时效件领域安稳地过日子，但从来没有放弃对电商件这个庞大市场的觊觎：2013年10月，顺丰以6折的定价揽收电商快递，跟通达系打价格战，但以直营打低价产品，成本太高，导致2014年盈利大幅下滑，不得不暂停。
2016年四季度，顺丰又整了个新活：以集中揽件代替每次上门收件，压低了部分成本。针对中小型电商客户，顺丰还推出了两款定价不同的产品：日均超过200票的客户每单17元；日均超过300票的客户每单15元。
但这个定价虽然顺丰不亏，但对商家来说太贵：以物流成本/商品价格不超过5%来衡量，则商品货值必须超过300元；要做到不超过3%，则商品货值必须超过500元，这就注定了很少商品能用得起顺丰。再加上当时通达系价格战正打得你死我活，顺丰对商家的吸引力再度下降。
到了2019年5月，顺丰又采取了一个骚操作：不为电商件新建产能，而是用时效件的闲置产能来做，名叫“特惠电商件”。
时效件最关键的是速度，所以顺丰没办法等飞机装满才出发，顺丰时效件的装载率常年只有40-55%之间，大量空间闲置。“特惠电商件”实际上就是用这些闲置的空间来装电商快递，成本一下降到了5-8元，顺丰也很够意思的给出了5元的价格，每单略亏。
白菜价格，优质服务，让顺丰的电商件一年之内就做到了每天500万-600万票。加上疫情期间，加盟制快递停工，只有顺丰照常经营，不管是业务量还是市场份额，顺丰的增速都直接搭上了火箭。
“特惠电商件”对行业最重要的影响，在于封死了电商件的上限：通达系的货车再快，服务再好，快不过顺丰的飞机和自营模式的快递员。换句话说，通达系再怎么“苦练内功，转型升级”，天花板就是5块钱的特惠电商件——顺丰这波在大气层。
但用“直营模式”来做“电商件”，跟当年圆通用“加盟模式”来做“时效件”一样，都透着一份别扭，顺丰的“电商特惠”目前仍然亏损就是证明。因此在2020年，顺丰下定决心做加盟模式，开始建设的一张专门用来做电商件等经济型快递的物流网络——丰网。
尽管丰网招商热烈，试运营期间一级网点加盟代理费用已被炒到几十万元，而且还得去顺丰总部“走关系”[11]，但丰网起网庞大的开支，叠加了时效件需求趋缓，成了顺丰巨额亏损的核心因素，王卫自己也承认：眼下顺丰正处在一个资本开支周期顶峰。
而更早之前，京东也推出了加盟制快递品牌“众邮”，加上顺丰的“丰网”和极兔，让原本6家寡头的格局瞬间变成了9家（京东物流外部订单刚过50%，因此暂不计入）。原来可能的“6进3”（最终形成三家寡头），变成了现在的“9进3”，竞争格局大为恶化。
通达系的对手从边缘地带的中小快递，变成了有巨头撑腰的新品牌。这就是为什么这次是快递行业最惨烈的一次对决的真正原因。
04恶化：最后一战何时能打完？
快递行业的内卷，归根结底是这个行业的特点决定的——
1） 极端同质化的竞争。快递的本质，就是一个送货的生意，核心竞争力只有成本。除了高壁垒的时效件，电商件市场几乎没有差异化的空间。过去近10年间，不同的快递公司轮流坐上市占率的榜首，第一名和第五名市场份额相差不到10%。
2） 增量市场，不断有新玩家涌入。虽然快递行业增速下滑，但快递的业务量和收入都在持续增长。有“规模换利润”的愿景，有“中国劳动力资源依然丰富”的定调，自然不缺手握重金的新玩家入场。想要快速提高市场份额，价格战是最有效的方式。
3） 快递与电商相互依存，也同床异梦。没有繁荣的电商，也就没有快递业的发展，而廉价的快递又进一步推动了电商的繁荣。但对电商平台来说，他们希望快递行业形成一定的寡头格局，享受规模优势带来的低成本；但又不希望寡头形成垄断，从电商手中夺取议价权。
这种复杂的关系，造成了电商资本在投资快递业时，有着快递资产利润表之外的考量，菜鸟便是这种深度介入的体现：它一方面为快递公司提供管理技术，并通过布局仓储、落地配等服务提高效率；另一方面，它也将快递公司变得越来越标准化、同质化。
4） 博弈暂时无法均衡。快递业价格战的终局，是达到一种寡头们都能接受的行业格局，整个行业开始固化，寡头们才能获得垄断收益。但行业前景不清晰的时候，博弈是没有达到均衡的可能，寡头也只能逼着眼睛向前冲，想要喂饱自己，只能饿死别人。
这也许是一场永远停不下来的战争。
对于喜欢算自己收入公式的老俞来说，这些神仙打架离自己很远，也很近。老俞其实是个95后，但因为在一个网点干了超过3年，所有的同事包括老板都冠之“老”字。在采访中，这个熟悉各类梗的年轻人开玩笑说：如果再这么卷下去，我就去送外卖了。
当然他也知道，送外卖恐怕是个更卷的行业，因此他称自己和身边那帮送快递、送外卖、做团长、开网约车的朋友为“卷狗”。他自己在计算自己的收入公式，别人也在把老俞当成公式里的一个数字计算着，这个数字有着另外一个叫法：劳动人口红利。
我们在一篇文章中曾经写过：
在中国，人口的规模与密度创造了一个又一个的商业奇迹，也改变了无数人的命运。他们或是在东莞的工厂里打工攒钱，或是在昆山的仓库里跟踪订单，或是在省际的高速上驾车运货，或是在深圳的写字楼里熬夜加班。他们既是生产者、也是消费者，还是在一些文件和报告中被反复提及的“人口红利”。
在中国，很多行业繁荣都可以归因于人口密度，快递是其中典型代表，它是中国电商崛起的底色，它让人们享受到了极其廉价的服务；但同时，它也创造了活在算法里的那些鲜活的个体。在这样的行业里，赢家一定是卷出来的寡头，而非身处其间的劳动人民。
这未必是快递的最后一战，但希望它是。否则如果所有行业都重复这种故事，那么中国所剩不多的“人口红利”，就可能像95后老俞调侃的那样：“卷狗卷狗，卷到最后，一无所有。”
参考资料：
[10] 义乌快递再次击穿1元！这次搅局者是拼多多和极兔，腾讯棱镜
[11] 81万元仍抢不到一级网点代理权，顺丰旗下丰网速递被神化了吗，界面新闻
[12] 通达系快递竞争格局分析：曲折的道路与光明的前景，东兴证券
[13] 快递行业深度报告：行业格局加速演变，壁垒加固聚焦龙头，山西证券
[14] 中国快递市场的中低端与中高端，方正证券
[15] 宿命与反抗：快递行业投资框架，方正证券
（编辑：卓代创新中心 原作者：李墨天）
